Der Dokument-Generator von Casalis erzeugt fünf Vorlagen für den Makleralltag als fertiges PDF: Übergabeprotokoll, Maklervertrag, Reservierung, Rechnung und Anschreiben. Du trägst die Objekt- und Kundendaten einmal ein, den Rest setzt der Generator ein — inklusive Briefkopf und Büro-Logo.
Wer nach einer Maklervertrag-Vorlage oder einem Hausübergabeprotokoll als PDF sucht, findet reichlich Muster. Das Problem beginnt danach: Die Datei ist leer, das Layout zerfällt beim Ausfüllen, der Briefkopf fehlt, und die Objektdaten werden zum dritten Mal an diesem Tag abgetippt. Bei fünf Objekten in Vermarktung summiert sich das auf einen halben Arbeitstag pro Woche.
Casalis geht den umgekehrten Weg. Du wählst die Vorlage, füllst ein strukturiertes Formular aus und siehst rechts daneben in einer Live-Vorschau das fertige DIN-A4-Blatt — mit deinem Logo, deinen Stammdaten und den eingesetzten Objektdaten. Beträge, Umsatzsteuer, Datumsangaben und Anredeformeln berechnet der Generator selbst, statt sie dir als weitere Fehlerquelle zu überlassen.
Entstanden sind die Vorlagen nicht am Reißbrett, sondern im täglichen Betrieb eines Hamburger Maklerbüros. Es sind exakt die Dokumente, die dort ohnehin jede Woche geschrieben werden — nur eben als Werkzeug statt als Word-Datei, die von Kollege zu Kollege weitergereicht wird.
Alle fünf Vorlagen sind live und im Business-Tarif enthalten. Jede deckt eine wiederkehrende Situation aus der Vermarktung ab — von der Objektakquise bis zur Schlüsselübergabe.
Der Moment, in dem aus einem Kaufvertrag ein abgeschlossenes Geschäft wird.
Beispiel: Schlüsselübergabe am Dienstagvormittag, Käufer und Verkäufer stehen bereits in der leeren Wohnung, und irgendjemand muss jetzt Zählerstände notieren. Genau dafür ist das Übergabeprotokoll gebaut: Du erzeugst es vorab mit den bekannten Daten beider Parteien und der Einheit, druckst es aus und füllst vor Ort nur noch das aus, was man erst vor Ort sieht. Das Dokument dient beiden Seiten später als Nachweis darüber, in welchem Zustand das Objekt übergeben wurde — und dir als Makler als Beleg, dass die Übergabe ordnungsgemäß begleitet wurde.
Das Dokument, das über die Provision entscheidet — und über die Vermarktungsdauer.
Beispiel: Der Eigentümertermin lief gut, der Verkäufer ist überzeugt, und die schlechteste Antwort auf „Was muss ich unterschreiben?“ ist jetzt „Das schicke ich Ihnen nächste Woche.“ Der Generator erzeugt den Maklervertrag mit den Daten des Eigentümers und der Einheit, sodass er noch am selben Abend beim Kunden liegt. Die Auftragsart lässt sich hinterlegen — ob einfacher Auftrag oder Alleinauftrag, entscheidest du je Objekt. Die Provision wird als Courtageregelung gesetzt: geteilt, nur Käufer oder nur Verkäufer.
Verbindlichkeit herstellen, bevor der Notartermin steht.
Beispiel: Zwei Interessenten, eine Wohnung, und der aussichtsreichere Käufer braucht noch elf Tage bis zur Finanzierungszusage. Die Reservierungsvereinbarung hält fest, bis wann das Objekt für ihn zurückgestellt wird — das Datum „reserviert bis“ ist ein eigenes Feld und wandert in den Vertragstext. Das nimmt dem Verkäufer die Sorge, das Objekt für einen unverbindlichen Interessenten vom Markt zu nehmen, und gibt dem Käufer einen greifbaren Rahmen. Zur rechtlichen Ausgestaltung von Reservierungsgebühren gilt der Hinweis weiter unten besonders.
Die Courtage-Rechnung, die nach dem Notartermin ohnehin geschrieben werden muss.
Beispiel: Beurkundung am Donnerstag, und die Vermittlungsprovision soll noch in diesem Monat auf dem Konto sein. Du legst die Positionen an — etwa „Vermittlungsprovision 3,57 % inkl. USt. für eine Eigentumswohnung“ mit Objektadresse und Verkaufswert — und trägst den Bruttobetrag ein. Der Generator rechnet daraus Netto, Umsatzsteuer und Bruttosumme aus. Die Beträge werden dabei deterministisch in deutscher Schreibweise formatiert, also mit Punkt als Tausendertrennzeichen und Komma vor den Cent.
Der Brief auf Büropapier — für alles, wofür es keine eigene Vorlage gibt.
Beispiel: Eine Eigentümergemeinschaft braucht eine schriftliche Bestätigung, ein Verkäufer eine Zusammenfassung der Besichtigungen, ein Interessent eine Absage, die nicht nach Serienbrief klingt. Das Anschreiben liefert den formal korrekten Rahmen — Briefkopf mit Büro-Logo, Anschriftenfeld, Datum, Betreff und Grußformel — und lässt den Fließtext frei. Die Anrede leitet der Generator aus Anrede und Nachname ab: aus „Herr“ und „Wagner“ wird „Sehr geehrter Herr Wagner“, aus „Herr und Frau“ die korrekte Doppelanrede, und ohne Namen die neutrale Form.
Ein Dokument, das nach Software aussieht, schwächt den Eindruck beim Eigentümer. Deshalb trägt jedes erzeugte PDF ausschließlich dein Büro: Das Logo hinterlegst du einmal im Büro-Branding, und der Server setzt es anschließend in jedes Dokument ein. Casalis selbst taucht auf dem Blatt nicht auf.
Die Vorlagen im Dokument-Generator sind Arbeitsmittel aus der Maklerpraxis. Sie sind keine Rechtsberatung und ersetzen keine anwaltliche Prüfung. Wir erbringen keine Rechtsdienstleistungen im Sinne des RDG und behaupten das auch nicht.
Praktisch heißt das: Maklervertrag und Reservierungsvereinbarung sind die beiden Dokumente, deren Formulierungen unmittelbar über deinen Provisionsanspruch entscheiden können. Lass sie einmalig von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt auf deine Vertragsgestaltung, deine Auftragsart und die für dich geltenden Vorgaben prüfen — insbesondere zur Widerrufsbelehrung bei Verbrauchern und zur Ausgestaltung von Reservierungsvereinbarungen. Danach hast du eine geprüfte Fassung, die du beliebig oft erzeugen kannst.
Casalis ist ein junges Produkt mit ersten Pilotbüros. Welche Vorlage als Nächstes entsteht, entscheiden wir nach dem, was in den Büros tatsächlich fehlt — nicht nach einer Roadmap, die vor einem Jahr geschrieben wurde. Diese Punkte sind noch nicht verfügbar und deshalb ausdrücklich als in Vorbereitung gekennzeichnet:
Du brauchst eine Vorlage, die hier fehlt? Schreib uns — bei einem Produkt dieser Größe landet dein Wunsch direkt beim Team, das den Generator gebaut hat. Den aktuellen Stand der Anbindungen findest du unter Integrationen.
Fünf Vorlagen: Übergabeprotokoll, Maklervertrag, Reservierung, Rechnung und Anschreiben. Alle fünf sind live und in den Business-Tarifen enthalten. Weitere Vorlagen entstehen entlang der Wünsche aus den Pilotbüros.
Ja. Das Logo wird einmal unter Einstellungen im Büro-Branding hinterlegt und anschließend serverseitig in jedes erzeugte PDF eingesetzt. Firmenname, Anschrift, Telefon, Steuernummer, E-Mail, Website und die vertretungsberechtigten Personen stehen als Stammdaten im Formular.
Als PDF im DIN-A4-Format. Während der Bearbeitung siehst du links das Formular und rechts eine Live-Vorschau des fertigen Blattes, sodass Umbrüche und Unterschriftenfelder vor dem Download kontrollierbar sind.
Nein. Die Vorlagen sind Arbeitsmittel aus der Maklerpraxis und keine Rechtsberatung. Wir dürfen und wollen keine Rechtsberatung leisten. Lass insbesondere Maklervertrag und Reservierungsvereinbarung vor dem produktiven Einsatz einmalig anwaltlich auf deine Vertragsgestaltung prüfen.
Die Objekt- und Einheitendaten wie Typ, Etage, Adresse, Kaufpreis und Provision werden im Formular erfasst und in alle Textbausteine des jeweiligen Dokuments eingesetzt. Beträge, Datumsangaben und die Anrede berechnet der Generator daraus selbst. Eine Übernahme aus Fremdsystemen über Schnittstellen ist in Vorbereitung.